镍的生产、用途、市场、期货、价格分析集锦
时间：2017-06-22 作者：91再生 来源：91再生网
镍的化学符号为Ni，原子序数28，具磁性，银白色过渡金属。在自然界中以硅酸镍矿或硫、砷、镍化合物形式存在。镍具有高熔点、高强度的性质，还有高导磁性、抗腐蚀的特点，最早镍与铜制成的合金可用做银的代用品，但是随着1913年镍不锈钢的发明，生产合金和作为电镀材料生产硫酸镍、硝酸镍成为了镍的主要用途。
生产与用途
多年来，不锈钢是镍的最大消费领域，在今后相当长时间内仍将是主要的消费领域，目前，镍的三分之二应用于不锈钢及特种钢的生产以及轻工产品的镀镍。西方国家不锈钢占镍消费的69%，有色金属合金占10%，电镀占8%，合金钢占4%，铸造占3%，其他占6%。
制作不锈钢是镍在工业上的一个最重要的用途。此前由于镍价的高涨，以及菲律宾和印尼对于红镍土出口的限制出现，中国化工业者采用镍生铁替代镍冶炼不锈钢。
除此之外，镍也被应用于制造硝酸镍、碱性蓄电池，如镍镉电池，在化工中作为催化剂，比如制造环己烷时，就要用红热（约250°C）的镍催化苯蒸气和氢气的加成反应。
主要生产国与进出口国
近年来，全球精炼镍产量呈逐年增长趋势，2017年全球镍产量预计将达到200万吨。全球精炼镍主产区为：亚洲占全球产量近50%，22%来自欧洲地区，其主力是俄罗斯和独联体国家，美洲产量约占15%，大洋洲约占10%。
按照最新的统计，2016年全球镍消费已接近200万吨，全球供需情况接近平衡。全球最主要的消费地区集中在亚洲，消费量约占全球71%，而中日韩三国是亚洲消费主力。除亚洲外，欧洲、美洲消费量分别占比18%和9%，全球其他地区镍消费量相对较小。
中国的镍产量与消费不断高速增长，但受矿资源的限制，产量增速远远低于消费增速。目前，中国的镍产量已远远不能满足自己消费，多年来一直是硝酸镍的净进口国。2016年，中国精炼镍出口量约1万吨，而进口量则近36万吨。虽然近些年中国化工业在去产能政策指导下并没有迅速扩张，但优质不锈钢产量仍在快速增加，预计今后几年中国仍将大量进口硝酸镍和镍矿。
国际主要市场
目前全球镍市场最主要的交易场所是伦敦金属交易所（LME），伦镍的价格是全球主要镍贸易的参考标准。但近些年，随着中国在国际镍交易中的低位逐渐提升，上海期货交易所的镍合约也受到广泛重视，只是受到国内市场投机氛围影响，一直未能得到广泛应用。
1.LME镍期货标准合约信息：
合约规模：6吨/手；
交易单位：美元/吨；
最小变动单位：5美元/吨（即30美元/手）；
合约月份：3个月以内，每天一张合约，3-6个月以内，每周一张周三交割的合约，6-63个月以内，每月一张第三个星期三交割的合约；
到期交割规则：定价日后第二个工作日交割；
交易时间：北京时间周一至周五08:00-次日2:00(欧美冬令时需顺延一小时)。
2.中国上海期货交易所镍期货标准合约信息：
合约规模：1吨/手；
交易单位：元/吨；
最小变动单位：10元/吨（即10元/手）；
合约月份：1-12月；
到期交割规则：最后交易日为合约月份的15日，交割日为最后交易日后连续五个交易日；
涨跌幅限制：上一交易日结算价的7%；
交易时间：北京时间09:00-11:30，13:30-15:00,21:00-次日1:00。
价格影响因素
库存情况：库存指标是反映镍供求关系的重要指标之一。库存分为报告库存和非报告库存，其中报告库存是期货交易所定期公布的指定交割仓内的库存数量，也被成为“显性库存”，而非报告库存主要是指全球范围内的生产商、贸易商和消费者手中持有的库存数量，由于这些库存无专门的机构进行统计和对外发布，因此也称“隐性库存”目前，市场主要关注的是伦敦金属交易所和上海金属交易所的库存。
环保政策变化：由于镍矿开采和精炼过程常常伴随着高污染，越来越多的国家开始逐渐明确立法限制该行业的污染行为，如菲律宾等国关闭了部分镍矿，并限制了一些矿企的出口行为。目前，全球镍需求正在稳步增长，一旦镍矿开采和出口受到限制，将显著影响全球镍供应。
中国
硝酸镍产业发展：近些年来，我国在化工产能稳步增长，产业结构逐步优化，特别是硝酸镍产业的增长速度加快，导致我国在镍的需求上呈现快速增长的势头，并在全球镍贸易中占据举足轻重的低位。因此我国硝酸镍产业的发展情况，将直接影响镍的价格走势。
替代品用量：根据镍生铁本身品位的不同，需要通过平炉或者转炉等不同的工艺进行冶炼。平炉法需要的镍生铁的品位要求不高，但其需要消耗比较多的能源，因而煤炭价格等因素限制了平炉法的价格下限。转炉法在能源利用上相对高效，但其对生铁的成分有着比较严格的要求。总体来看，不锈钢、生铁以及能源的价格也在很大程度上影响着镍生铁替代冶炼是否经济，因而对于镍价会产生巨大的影响。
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